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解读亚马逊财报:贝索斯展示赚钱能力,但股东却不满意

发布时间:2021-06-15    来源:乐虎游戏电子 59181

本文摘要:微软和亚马逊的市值一度突破万亿美元。

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微软和亚马逊的市值一度突破万亿美元。此次财报公布后,微软突破万亿美元后走下了标准线(昨天为9908.66亿美元),亚马逊在这条线上的差距超过了600亿美元(昨天收盘为9360.9亿美元)。

那么问题来了,这个财报为什么不能让投资者失望呢?4月25日,亚马逊发布了2019年第一季度财报。亚马逊第一季度的清洁销售额为597亿美元,同比增长17%。净利润为35.61亿美元,比去年同期的16.29亿美元增长119%。

虽然销售额全面上升,但利润看起来很高,但股东们并不讨厌亚马逊的“激进”。亚马逊从北美业务、国际业务、AWS等三个角度公布了销售数据。从另一个角度看,亚马逊与18年第四季度的724亿美元相比,第一季度的清洁销售额上升了17.5%,与18年第三季度的566亿美元相比,增速快了5.5%。

在此之前的一年里,亚马逊的销售曲线仍然上升。从地区来看,北美地区亚马逊第一季度清洁销售额为358.12亿美元,同比上升17%,环比上升19%。

虽然销售额环比上升,但亚马逊在成本控制方面表现良好,第一季度利润为22.87亿美元,环比也小幅快速增长。在国际地区,亚马逊第一季度的清洁销售额为161.92亿美元,同比增长9%,环比上升到一定程度,数字为22.3%,赤字大幅缩小到9000万美元。

最近,亚马逊于2019年7月18日宣布,将为亚马逊中国网站上的第三方卖家停止卖家服务。在中国地区,亚马逊将致力于亚马逊跨境采购、亚马逊全球开店、Kindle、亚马逊云计算等。实际上,亚马逊也不是在中国地区这样做,而是全面控制成本,在亚马逊销售额增长17%的情况下,净利润同比增长119%,环比增长20.6%,这可以解释为什么。

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另一个核心数据是权利现金流,第一季度亚马逊权利现金流已经超过230亿美元,是过去一年倾斜相似的柔和曲线。运营利润应该最能反映亚马逊运营收入和运营成本的变化。

亚马逊第一季度运营利润为44.2亿美元,前两季度基本运营利润几乎没有变化,但到2019年第一季度,运营利润大幅下降,明确的营业利润率为7.4%,是亚马逊运营利润率数值的历史高点。这一切都表明,如果贝索斯愿意,亚马逊可以立即赚钱。“节流”后亚马逊在哪里是“开源”?开源意味着扩大财政收入来源,节流意味着尽量减少不必要的支出,“开源节流”经常一起提及,因为只有“节流”,而“开源”不会使一家企业丧失未来竞争力。

此前,分析人士预计亚马逊第一季度将达到596.5亿美元,597亿人赶超预期,变得更加重要,这是2015年以来的最高值。据亚马逊预测,第二季度销售额将从595亿美元提高到635亿美元,高于部分分析师的预期。

回到我们还没有听到的收益主题,AWS可能是亚马逊想要“开源”的方向。亚马逊AWS云服务第一季度清洁销售额为76.96亿美元,比去年同期的54.42亿美元增长快41%。

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从收益来看,AWS销售额从去年的11%增加到13%,而北美和国际地区的销售额为60%,27%,北美地区的销售额持平。从18年Q2开始,AWS与去年同期相比的增长率为49%、46%、45%和41%,多少令人担忧,AWS的收益已经开始上升,但从绝对值来看,AWS第一季度的清洁销售为76.96亿美元,营业费用为54.73亿美元 与发表财报的微软相比,过去三个季度Azure一直保持着近70%的增长率,但由于口径不同,这两个云服务收益不能认为是必需的。第三方调查机构Canalys的报告获得了对比较基准的参考。

2018年全球云计算市场规模突破800亿美元以上804亿美元。2018年AWS销售额为254亿美元,占31.7%的市场份额,微软Azure位居市场第二,年销售额超过135亿美元,市场份额超过16.8%。微软对业绩的超强期待主要是云事业的快速增长,市值一度突破万亿美元,但反观亚马逊,AWS在全球保持绝对优势。

即使增长率下降,快速增长的绝对值仍然是其他企业望尘莫及的。(大卫亚设指出,云事业的市场竞争正在激化。

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特别是云计算沦为大厂之间相互竞争的收益想象空间时,将对新一轮资本投资进行性刺激,亚马逊猜测市场优势。这也是现在不大力投入云战,股东态度平坦的主要原因。(威廉莎士比亚、温斯顿、云、云、云、云、云、云)贝索斯和亚马逊股东面前的一个思考问题是,3354盈利能力和高速增长往往不相容。在亚马逊开创云计算先例之前,亚马逊几乎不能推测将进入一个健康收益的新时代。

也许有一天亚马逊能再次完全恢复低属性市场。贝索斯2018年的股东信中说:“如果我们偶尔出现以数十亿美元收盘的项目,亚马逊正在进行与公司规模相符的实验。”如果公司的最终规模与公司规模不一致,最终发明者的工具规模也会过大。

”亚马逊的下一个“结束”在哪里?(公众号:)文章:苹果沦为AWS大客户,亚马逊每月3000万美元亚马逊中国否认事业扩张,7月18日第三方买家服务亚马逊Alexa相当可观,破局,失望亚马逊CEO贝佐斯:AWS销售额300亿美元,AI听民主化原创文章下面刊登的注意事项。


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