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乐虎游戏:亚马逊还有什么不做的,摩根史丹利88页报告给你最全概述丨雷报第48期

发布时间:2021-05-23    来源: 首页33309

本文摘要:亚马逊正在加快零售领域的投资。

亚马逊正在加快零售领域的投资。此外,大摩分析了2015年亚马逊各业务板块的消费支出,如图书、服装、消费电子、个人医疗等,年消费支出共计2.542万亿美元,其中杂货和服装最低,分别占30%和12%。

除了传统的零售和消费者业务领域外,亚马逊还建设了新的/二手车、药店/处方药、网上饮食等新业务门类,这些新门类的消费支出共计2.24万亿美元。将两者相乘,可以看出2015年亚马逊事业板块的消费支出类似于4.8兆美元。二、消费零售业亚马逊开展到了哪一步? 现在亚马逊已经成为美国第二大服装零售商,占全国市场的7.4%,首位是WMT沃尔玛,占8.1%。总体来说,美国服装市场有高度分化的趋势。

在大摩进行的“过去一年在哪个网站销售衣服”的调查中,42%的回答者自由选择亚马逊,第一名是沃尔玛。在“亚马逊上出售服装的前8个理由”的调查中,36%的回答者自由选择了“方便”。其次是“Prime会员可以享受免费2天的运输服务”、“自由选择范围广”、“性价比低”等。从这张图表可以看出,消费者在亚马逊上销售的服装种类主要集中在毛衣和t恤等通常的衣服上。

大摩研究表明,电商的快速增长在减少运输费用的同时,蚕食了物理商店的销售额,风化了物理商店的收益性。相应地,ICSC (国际购物中心协会)宣布恢复物理零售店节约成本的行动,零售商建议转向明星型存储的费用结构,实现平稳的利润率。三、食品零售业中的亚马逊:十年之旅? 今年6月,亚马逊以137亿美元收购了全食餐厅(Whole Foods Market,以下简称“WFM”),引起了全球震动。

据悉,全食所在的食品市场销售额占全美零售市场的15%,占美国家庭总支出的30%。亚马逊在控制收益后,大幅扩大了在零售领域的巨头地位。

例如,全食拥有复盖全美的400多家店铺,亚马逊不仅解决了问题生鲜业务的“最后一公里”问题,亚马逊go、AMS在这里也充分发挥了作用。关于这种稳定赚钱的交易,大摩在本报告中也具体分析了两者“融合”的利弊问题。根据大摩的调查,在全美家庭中,WFM、亚马逊Prime、Kroger (美国零售巨头之一)的平均时间分别为13min、45min、24min,亚马逊Prime最低。WFM可能因为目标顾客的特性多是美国的中产家庭,所以隔离了一部分消费者。

在大摩进行的“2017年妨碍消费者在WFM购物的主要原因”调查(上图右)中,明确了“价格”成为下一个障碍。据此,大摩对亚马逊明确提出了WFM的价格因亚马逊收购而减少,从而推动消费者快速增长的希望。

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右图显示了亚马逊Prime Now小时分发”服务订单的平均毛利率。平均订单价值(AOV )为40美元的订单,扣除WFM提取、运输包、交货工资和其他运输成本后,最终该订单的毛利润为2.58美元,毛利率约为6%。

根据图的左右图,在每分钟用WFM购物的消费者中,亚马逊的非Prime会员占38%,Prime会员占62%。上面也有一些提到,根据大摩调查,亚马逊的Prime会员每年花费的费用是所谓Prime会员的4.6倍。因此,如何将这些非Prime会员切换为Prime会员,提高购买力成为减少亚马逊收益的很多机会点。大摩已经明确提出给亚马逊的另一个希望是,到2019年底,亚马逊可以释放WFM非Prime会员的一半消费者的力量,将其作为加强收益的许多辅助力量。

四、亚马逊对电子商务供应链的影响1、亚马逊在物流网络上的希望在过去2-3年里,亚马逊依然在大力建设自己的物流网络:1)在美国和欧洲几个城市“最后一个公里的老板收购1000辆卡车/数百辆卡车。3 )建设肯塔基州的航空中心花费15亿美元,转移到航运飞机。4 )为了提高货物运输能力,出租40架B767空运货机。

5 )得到海运代理店的许可。6 )建立公司内部货物处理管理技术平台/APP。2 .亚马逊的包埋损益均衡和平均值成本分析根据大摩的研究,图中的蓝色实线表示各公司处于包埋损益均衡时的成本水平。

以亚马逊为例,司机每天装载的包裹量只有100件的情况下,不能赚钱。3 .持续增加的亚马逊Prime用户量亚马逊持续增加的Prime订阅者用户量也推进了交付给能力的市场需求。截止今年7月,亚马逊的美国黄金会员数约8500万人,比去年同期增加了35%,比2年前倍增。

根据大摩的预测,从2016年到2018年,亚马逊Prime会员的CAGR在美国约降低21%,在国际上约降低58%。另一方面,用户对该公司免费运营商服务的希望也在减少。根据右上图,2012年Prime会员平均可以拒绝需要5.5天的免费配送服务,但2016年减少到了4.8天。

4 .亚马逊仓库租赁市场的需求占全美的10%以上,在Prime会员和订单量的急剧增加下,亚马逊仓库市场的需求也大幅减少。2010年以来,亚马逊“最终公里仓库”的租赁面积呈指数级快速增长,占美国仓库租赁市场的10%以上。

这种现象的必要结果是无限地使亚马逊模仿消费者。从右上图来看,2009年前期亚马逊仓库平均为每10英里38.5万人,但2014-2016年下降到了106.1万人(仓库密度变高了)。5 .收购全食餐厅带来亚马逊全渠道优势收购全食餐厅后,亚马逊全渠道优势得到充分发挥,变得更明显,同时可以进一步提高市场渗透率。

如上所述,全食餐厅在美国有400多家店,亚马逊的“最后一公里的老板”获得了更圆满的条件。另一方面,亚马逊为了满足订单主市场的需要,必须租更大空间的仓库。

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根据上图,市场渗透率=仓库/店铺10英里以内复盖面积的人口量/美国人口普查的总人口量(百万单位)。其中,全食餐厅的市场渗透率约为68%,亚马逊为47%,两者组合后的市场渗透率为74%。但是,尽管如此,全食餐厅亚马逊的集团效应还是不及沃尔玛和Costco这两个零售巨头,后两者的市场渗透率分别为90%和75%。

五、亚马逊对工业流通和医疗流通的影响1、工业流通美国的工业流通领域成为了亚马逊的许多潜力市场。目前,这个市场规模约1500亿美元,市场高度集中,但享有利润率低、供应链和监管复杂性低等智慧。现在亚马逊和很多电子商务运营商的卖方一起再次进入了美国这个大市场。

特别是随着千年代进入劳动力市场,这种趋势还在继续。以仅次于美国的工业供应商W.W. Grainger为例,销售额每年达到100亿美元。由于电商的冲击,该公司多年来回答说,其顾客依然萎缩在价格更低的电商竞争对手(亚马逊成为典型的代表)一侧。

因此,今年夏天该公司不得不使其价格上涨25%。左图是这种倾向的最坏的力量证明。

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2015年2月以来,亚马逊business在Google Trends的搜索热大幅下降,与Grainger相比,经常被拉开。今后8月,亚马逊business的搜索热超过了最低。无视,Grainger的搜索热不上升而后退,成绩平平。

2 .也许下一个惊喜:医疗流通2017年,亚马逊在医疗领域的动作非常频繁。从最近的公开发表可以看出亚马逊试图转移到医疗供应链的“野心”。不得已,让我们总结一下今年的相关媒体报道。

今年4月,亚马逊的日本网站开始销售第一类药品,将药物和化妆品的运输追加到了“Prime Now”选项中。有报告称,消费者在订购药品之前,必须在亚马逊网站的表格上报告症状和病史,药品只能在药剂师批准后交付。

今年5月,亚马逊开始聘用医药相关负责人来管理药店市场的业务。今年7月,据CNBC报道,亚马逊不存在负责电子医疗记录和远程医疗管理的1492支医疗队。根据公开发表,亚马逊已经向全美16个州提交了医疗用品流通业务申请人。

……据此,大摩也预测了亚马逊在医疗领域的业务。据大摩分析师预测,如果亚马逊打算全面进入医药零售领域,合并的466家全食餐厅的店将是很好的渠道。在现在的全食餐厅,虽然有时会买维生素和补品,但是没有药。

补充这块短板,亚马逊有可能在医药零售领域减免23亿美元的销售额。另外,大摩预测医药行业的前景是综合消费品零售的4倍。据大摩预测,在年收入达到9100亿美元、毛利达到2000亿美元的美国药品和医疗供应链产业中,亚马逊将扩大医疗零售业务,零售消费收益减少36%,毛利减少24%。

结语是“深渊巨龙醒来后,越来越强大的力量”。但是我们去看了走在亚马逊上的身影。那个没有经历过“深渊”,特别是“转身”。

过去引以为豪的成绩,使业界内完全一致地接受。无论是书、音像、消费电子、零售还是物流,亚马逊都给了很多惊喜。或者,即使在现在有风口的医疗领域,业界内也期待着这一点。

但是,亚马逊最终会不会成为第一个突破万亿美元市值的王者呢? 这个问题,我想答案你已经有了。原创文章,发布许可禁令刊登。以下,听取刊登的心得。


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